Networks · אוטומציות ו־CRM
כל פנייה במקום אחד. אף פנייה לא נשכחת.
פנייה מהאתר, הודעה בוואטסאפ, טופס מקמפיין ושיחה שלא נענתה: כשכל אחת נמצאת במקום אחר, חלק נופלות בין הכיסאות. אוטומציה מחברת את הכלים שכבר יש לכם, כך שכל פנייה נרשמת, מגיעה לאדם הנכון ומקבלת צעד הבא.
- 1טופס באתרדנה השאירה פרטים
- 2נרשם במערכת הפניותמקור: האתר · סטטוס: חדשה
- 3התראה לעסקפנייה חדשה מהאתר: דנה
- 4משימת מעקבלחזור אליה מחר ב־10:00
למי זה מתאים
זה בשבילכם, אם…
- עסקים שמקבלים פניות מכמה ערוצים
- צוותים שמעתיקים פרטים ידנית בין טפסים, גיליונות ומערכות
- עסקים שיש להם CRM, אבל הוא לא באמת מתעדכן
- בעלי עסקים שרוצים לדעת מה קורה עם כל פנייה, בלי לשאול
מה זה פותר
מה שמפריע היום, ומה עושים עם זה.
-
היוםפניות הולכות לאיבוד בין ערוצים.
אחריכל הפניות נכנסות למקום אחד, אוטומטית, עם המקור שלהן.
-
היוםאף אחד לא זוכר לחזור ללקוח.
אחריתזכורות ומשימות שנוצרות לבד, לפי השלב של הפנייה.
-
היוםעבודה ידנית חוזרת: העתקה, הודעות, עדכון סטטוס.
אחריתהליכים שרצים ברקע, עם בדיקה שהם באמת עובדים.
-
היוםאין תמונה ברורה של מה עובד.
אחריסיכום פשוט: כמה פניות, מאיזה ערוץ, ומה קרה איתן.
דוגמאות שימוש
איך זה נראה בפועל.
- 01
מטופס למעקב
טופס באתר נרשם ב־CRM, בעל העסק מקבל התראה, ונוצרת משימה לחזור ללקוח.
- 02
אישור אוטומטי ללקוח
מי שהשאיר פרטים מקבל הודעה שמסבירה מה קורה עכשיו ומתי יחזרו אליו.
- 03
תזכורת על פנייה שלא טופלה
אם פנייה לא קיבלה מענה בזמן שהגדרתם, האחראי מקבל תזכורת.
- 04
בלי להקליד פעמיים
חיבור בין מערכת התורים, הגיליון ומסמכי הלקוח, כך שהמידע עובר לבד.
תהליך העבודה
שלב אחרי שלב, בלי הפתעות.
- 01
מיפוי הדרך של פנייה
מאיפה פניות מגיעות, מי מטפל בהן ואיפה הן נתקעות היום.
- 02
בחירת הכלים
משתמשים במה שכבר עובד אצלכם כשאפשר, ומוסיפים רק מה שחסר.
- 03
בניית התהליך
חיבורים, שלבים, הודעות ותזכורות, לפי מה שסוכם.
- 04
בדיקה מקצה לקצה
שולחים פניות בדיקה מכל ערוץ ובודקים שהן מגיעות, נרשמות ומתעדכנות.
- 05
הדרכה
מראים לצוות מה השתנה, איפה רואים פניות ומה עושים כשמשהו לא עובד.
- 06
תחזוקה
מסכמים מי בודק את החיבורים ומה קורה כשספק חיצוני משנה משהו.
תכולה וגבולות
מה אפשר לכלול, ומה חשוב לדעת.
ההיקף המדויק נקבע בהצעה, לפי הצרכים של העסק. אלה הדברים שבדרך כלל עולים בשיחה.
מה אפשר לכלול
- מיפוי התהליך הקיים והצעה לתהליך מסודר
- הקמה או סידור של מערכת CRM
- חיבור טפסים, אתר וערוצי הודעות
- הודעות, תזכורות ומשימות אוטומטיות
- בדיקות מקצה לקצה ותיעוד קצר של מה נבנה
חשוב לדעת
- מנויים לכלים ולמערכות חיצוניות משולמים לספקים, לפי התוכנית שנבחרת.
- חלק מהחיבורים תלויים באפשרויות שהמערכות החיצוניות מאפשרות.
- שינוי אצל ספק חיצוני יכול לדרוש עדכון בחיבור. זה חלק מהתחזוקה, ולא קורה מעצמו.
FAQ
שאלות על אוטומציות ו־CRM
אני צריך CRM חדש?
לא בהכרח. אם יש לכם מערכת שעובדת, מתחברים אליה. אם אין, בוחרים כלי שמתאים לגודל העסק, בלי להעמיס על הצוות.
מה ההבדל בין אוטומציה ל־AI?
אוטומציה עושה את אותו הדבר בכל פעם, לפי חוקים ברורים: הגיעה פנייה, תרשום אותה ותשלח התראה. AI נכנס כשצריך להבין טקסט חופשי, למשל לסווג הודעה או לנסח תשובה. הרבה פעמים אוטומציה פשוטה מספיקה.
מה קורה אם חיבור מפסיק לעבוד?
לחיבורים החשובים מגדירים בדיקה והתראה, כדי לדעת על בעיה לפני שלקוח נפגע. מי מטפל ובאיזה זמן נקבע בהסכם התחזוקה.
אפשר לחבר וואטסאפ?
יש כמה דרכים, מכפתור עם הודעה מוכנה ועד חיבור מלא דרך הממשק העסקי של וואטסאפ. מה שמתאים תלוי בכמות ההודעות ובדרישות של הפלטפורמה.
כמה זמן לוקח להקים?
תהליך ממוקד אחד, למשל מטופס ל־CRM עם תזכורת, קטן בהרבה מתהליך שמחבר כמה מערכות. ההיקף והזמנים נקבעים אחרי המיפוי.
Contact
בואו נמצא איפה הפניות שלכם הולכות לאיבוד.
ספרו לנו איך פנייה עוברת אצלכם היום, מהרגע שהיא נכנסת. משם מתחילים.
אין מחירון קבוע: ההצעה נקבעת לפי היקף העבודה והצרכים, אחרי שיחת היכרות.
הפרטים התקבלו.
נחזור אליכם בטלפון שהשארתם. רוצים להמשיך כבר עכשיו?
פתיחת הודעה מוכנה בוואטסאפההודעה נפתחת אצלכם, ואתם לוחצים שליחה.